Un super alimento in tutti i sensi, il mirtillo ha conquistato gli scaffali dei supermercati negli ultimi anni ed è diventato indispensabile nelle regioni di produzione di tutto il mondo. Nel suo rapporto “Consistent quality is the new blue“, Rabobank esamina lo status quo del mercato delle piccoli frutti e fa luce sulle strategie che permetteranno al settore dei mirtilli di continuare a crescere ridente in futuro.
Entro il 2020, l'area coltivata ha superato i 205.000 ettari – e la tendenza è in aumento. La maggior parte di quest'area è attualmente ancora in Nord e Sud America, ma anche la regione Asia-Pacifico sta recuperando velocemente. Il volume delle esportazioni potrebbe raggiungere quasi 900.000 tonnellate nel 2025/26, secondo le stime del rapporto, con il 70% di questo proveniente dai principali paesi esportatori, che includono Perù e Cile, Canada e Messico, oltre a Spagna e Marocco. I primi paesi in crescita differiscono leggermente da questa lista: il Perù rimane al primo posto in termini di produzione, ma è seguito dagli Stati Uniti. Il Cile è al terzo posto, seguito da Cina e Messico.
Gli Stati Uniti e il Canada sono leader mondiali nel consumo di mirtilli, e le importazioni sono aumentate del 180% e la produzione nazionale del 52% nell'ultimo decennio. Le stagioni sempre più lunghe hanno contribuito alla disponibilità di mirtilli tutto l'anno in Nord America. Per il futuro, i volumi negli Stati Uniti dovrebbero continuare a crescere. Per fare un confronto: nel 2005, il consumo era di 230 g pro capite, è aumentato di circa il 10% in dieci anni e crescerà fino a ben 1,5 kg nel 2026.
Dal Nord America al mondo intero
La struttura del mercato sta cambiando. Si osserva che la domanda si sta allontanando dall'America del Nord come centro e si sta diffondendo a diversi driver principali in tutto il mondo. In Europa, per esempio, la domanda sta attualmente crescendo più velocemente, mentre in Asia, la Cina sta guidando il consumo. Le importazioni di mirtilli dal Perù sono aumentate del 25% e si prevede che in futuro forniranno da agosto ad aprile.
Allo stesso tempo, però, l'offerta di prodotto cinese per lo stesso periodo sta aumentando, così che il Perù deve aspettarsi una maggiore concorrenza. Il Cile, d'altra parte, ha importato il 45% in meno di merci in Cina, poiché il mercato statunitense ha ricevuto più consegne con prezzi più interessanti fino al +33%. Ma torniamo all'Europa: nella stagione 2020/2021, le grandi importazioni dal Perù hanno portato a prezzi bassi sul mercato all'ingrosso di Rotterdam. Inoltre, ci sono stati ritardi nella logistica e una qualità incoerente delle merci cilene. Questo ha portato a settimane di eccesso di offerta, che ha influenzato il prezzo per molto tempo. Per i prossimi anni si prevede un aumento dei volumi di importazione, ma anche una crescita della produzione locale in Europa, in modo che la transizione tra le stagioni possa essere più breve e rilassata. Si prevede una crescita sana sia nell'UE che nel Regno Unito.
Sud America in crescita
Il Perù rimane al primo posto sia per la coltivazione che per le esportazioni verso la stagione 2019/20 – anche se l'incertezza politica e le sfide legate all'offerta hanno rallentato la crescita. I maggiori volumi vengono attualmente spediti da settembre a novembre, ma il Perù sta espandendo i tempi di produzione per poter offrire in futuro prodotti freschi tutto l'anno. Rabobank vede il vantaggio dei produttori peruviani da un lato nel rapido sviluppo di nuove varietà, e dall'altro lato nel tempo favorevole, che permette la produzione in momenti che sono ricompensati con prezzi più alti sul mercato. Nel 2020/21, quasi il 53% dei mirtilli peruviani sono stati esportati negli Stati Uniti. Nella stagione 2021/22, il paese vuole anche raddoppiare le esportazioni verso la Cina. Tuttavia, ci si aspetta una forte crescita interna: Negli ultimi cinque anni, la produzione cinese di mirtilli è aumentata del 48%. Con una maggiore disponibilità interna di prodotti freschi, c'è da aspettarsi una crescente pressione sui paesi importatori come il Perù e il Cile.
Il Cile è il secondo paese esportatore di mirtilli dopo il Perù. Negli ultimi anni, la superficie coltivata è leggermente aumentata e si stanno effettuando rinnovi varietali, il che migliora la produttività e la qualità delle forniture cilene. Ci si aspetta quindi una crescita della produzione dal Cile, anche se in misura minore rispetto al Perù. Entrambi i paesi hanno accesso senza dazi ai mercati di Cina, Europa e Stati Uniti, mentre Sudafrica, Messico e altri paesi dell'emisfero settentrionale pagano tariffe elevate alla Cina.
Questo, combinato con gli attuali costi logistici, sta attualmente limitando la diversificazione del mercato per alcuni paesi in crescita, nota il rapporto.
Impegno comune per un'alta qualità permanente
L'offerta sta crescendo insieme alla domanda globale. Dopo aver delineato la situazione attuale del mercato, Rabobank nomina quindi le strategie con le quali, a suo parere, i mirtilli continueranno a cavalcare l'onda del successo in futuro. Il mercato è stato finora piuttosto frammentato, per cui si deve puntare a partnership strategiche, fusioni tra produttori e in generale a una maggiore comunicazione tra tutte le parti interessate. All'interno delle aziende, è importante impiegare lavoratori ben formati a tutti i livelli. Si dovrebbe anche investire in nuove tecnologie e sviluppi genetici:
Da un lato, le nuove varietà sviluppate attraggono i clienti e i commercianti per il gusto e la durata di conservazione delle piccoli frutti, ma dall'altro lato, aiutano anche i produttori a raggiungere una maggiore efficienza, migliori rese o la possibilità della raccolta meccanica, che fornirà un vantaggio competitivo decisivo in futuro. Anche le innovazioni nel campo dell'imballaggio sono urgentemente necessarie a causa della carenza di materie prime da un lato e delle nuove leggi dall'altro.
Una volta confezionato, la logistica è il prossimo importante tassello. Il forte aumento dei costi di trasporto e la mancanza di container hanno posto i produttori di fronte a grandi sfide nel 2021, e la situazione non sparirà semplicemente nel nulla neanche nel 2022.
Una qualità costante, anche se i mercati d'origine e di destinazione sono lontani o se si verificano ritardi, rimane la chiave del successo. L'accorciamento dei tempi di transito e le tecnologie per prolungare la durata di conservazione sono quindi essenziali. I produttori possono espandere le loro gamme di prodotti per diventare più interessanti per il commercio – sia attraverso partnership che espandendo il proprio portafoglio.
Oltre ai prodotti freschi, la gamma di piccoli frutti lavorati sta crescendo, per esempio per i succhi, i concentrati e la frutta secca. I coltivatori cinesi hanno già iniziato a sviluppare varietà specialmente per la trasformazione.
Il rapporto vede anche spazio per ottimizzare il contatto con i consumatori. I mirtilli sono già molto adatti agli spuntini a causa delle loro dimensioni, ma i benefici per la salute dei piccoli frutti potrebbero essere ulteriormente sottolineati con campagne di marketing mirate o impronte sulle confezioni. Soprattutto nei nuovi sistemi come il Nutri-Score, i mirtilli hanno ottime valutazioni.
Anche i prodotti biologici sono destinati a crescere; la loro quota raggiungerà circa il 20-30% del mercato totale, anche se in alcuni mercati, come la Cina, non c'è attualmente una domanda concreta di prodotti biologici.
Oltre ai prodotti biologici, anche la coltivazione locale potrebbe essere un punto di vendita. I prodotti regionali e stagionali possono diventare un argomento di acquisto per i consumatori e dovrebbero quindi essere identificati esplicitamente. E soprattutto nei mercati con un'alta quota di esportazione, anche il mercato interno offre un grande potenziale. In Cile, per esempio, il consumo annuale di mirtilli è solo di circa 116 g, mentre si consumano oltre 6 kg di altri frutti. In sintesi, si può dire che il mercato dei mirtilli è tutt'altro che saturo.
Tuttavia, il prerequisito fondamentale per un'ulteriore crescita è un'alta qualità affidabile, che deve essere garantita dalla coltivazione alla vendita lungo la catena del valore, al fine di ispirare i consumatori di tutto il mondo per il superfood nel lungo termine.
Fonte: Fruchthandel
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Foto di copertina: Italian Berry
