Questo articolo fa parte di una serie di contenuti tratti dal 2024 IBO Report che Italian Berry pubblica in collaborazione con International Blueberry Organization.
La campagna di esportazione dei mirtilli argentini del 2023 ha registrato un notevole incremento, con un aumento totale delle esportazioni di quasi il 20% rispetto all'anno precedente. Durante la stagione 2022, l'Argentina ha esportato 10.224 tonnellate metriche (TM) di mirtilli, di cui 6.336 TM freschi e 3.888 TM congelati, mentre circa 4.000 TM sono state destinate al mercato interno.
Esportazioni di mirtilli freschi in aumento
Uno dei risultati più significativi della campagna 2023 è stato il sostanziale aumento delle esportazioni di mirtilli freschi, con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente. Questo balzo è stato principalmente favorito da una riduzione dei volumi di mirtilli provenienti dal Perù durante la stagione di punta dell'Argentina, offrendo così un vantaggio competitivo agli esportatori argentini. Grazie all'uso del trasporto aereo, l'Argentina è riuscita a rispondere tempestivamente ai mercati, garantendo certezza e prevedibilità.
Mercati chiave di esportazione
L'Unione Europea si conferma il principale mercato per i mirtilli freschi argentini, rappresentando il 50% del volume totale di esportazione (3.145 TM). Questa domanda costante evidenzia la qualità e l'affidabilità dei mirtilli argentini sul mercato europeo. Inoltre, si è registrato un significativo aumento delle esportazioni verso il Nord America (Stati Uniti e Canada), con un incremento del volume del 121% rispetto all'anno precedente, rappresentando il 45% del volume totale esportato (2.717 TM).
Produzione biologica e tendenze di mercato
Un altro aspetto di rilievo di questa campagna è il volume di produzione di mirtilli biologici, che ha raggiunto quasi il 50% del totale. L'Europa è la principale destinazione per i mirtilli biologici, assorbendo il 92% delle esportazioni totali biologiche dell'Argentina. All'interno dell'Europa, Germania e Regno Unito hanno mostrato la crescita più significativa, con aumenti rispettivamente del 445% e del 125%. Alcune aziende hanno raggiunto il 100% di produzione biologica, riflettendo una crescente tendenza verso modelli di produzione sostenibili.
Logistica e trasporti
Questa campagna è stata caratterizzata da un alto volume di spedizioni aeree, che hanno rappresentato il 90% del totale. Questo cambiamento verso il trasporto aereo è stato guidato dalle richieste del mercato, garantendo la consegna puntuale di prodotti freschi per soddisfare le aspettative dei consumatori.
Strategia commerciale
Negli ultimi cinque anni, il settore nazionale del mirtillo in Argentina ha adottato un modello di business a triplice impatto. Questo approccio pone l'accento non solo sul gusto e sulla qualità del prodotto, ma anche sui metodi di produzione. Nell'ambito di questa strategia, è stato sviluppato un sistema di due diligence che si concentra su condizioni di lavoro dignitose e sulla promozione della scolarizzazione.
Attualmente, il 50% della produzione è certificata secondo questi standard. Questo impegno consente all'Argentina di posizionarsi in mercati più esigenti e di accedere a nicchie di mercato che ricercano e valorizzano processi di produzione sostenibili ed etici.
L'impatto del Perù
L'Argentina è stato forse il primo paese produttore a sentire l'impatto dell'ascesa del Perù come esportatore di mirtilli. Essendo stato uno dei pionieri della produzione sudamericana all'inizio del Millennio, con raccolti anticipati rispetto al Cile e una posizione privilegiata nei mercati esteri a settembre e inizio ottobre, il vantaggio temporale dell'Argentina è stato eroso dalla crescita del Perù. Ciò ha costretto l'Argentina a migliorare la propria competitività attraverso vari mezzi.
Tra il 2016 e il 2022, le esportazioni annuali di mirtilli freschi dall'Argentina sono diminuite del 74%, scendendo a 4.280 TM. Tuttavia, nel 2023, le esportazioni di mirtilli freschi sono aumentate di oltre la metà, raggiungendo 6.336 TM, come riportato dal Comitato Argentino del Mirtillo (ABC).
Questo incremento è stato una risposta diretta alla carenza di mirtilli peruviani nei mercati globali durante il periodo di punta dell'Argentina, con vendite all'estero che hanno avuto inizio ad agosto, raggiungendo il picco a ottobre e continuando fino a dicembre con volumi limitati. A differenza di altri paesi fornitori che hanno approfittato di queste opportunità di mercato, il prezzo medio argentino per la stagione è rimasto praticamente invariato.
Questo probabilmente riflette il cambiamento strategico di molti produttori, che inizialmente avevano pianificato di destinare i loro frutti alla trasformazione o al mercato locale (con requisiti di conservazione meno rigorosi), ma che alla fine hanno spedito quegli stessi frutti all'estero come prodotto fresco.
Cambiano i mercati
Negli ultimi anni, la quota di spedizioni destinate agli Stati Uniti (mercato tradizionale) è stata in declino, scendendo persino sotto quella dei Paesi Bassi nel 2022. Tuttavia, l'anno scorso gli Stati Uniti sono tornati al primo posto con una quota del 43% (rispetto al 30% del 2022).
Vale la pena notare che la diminuzione complessiva delle esportazioni di mirtilli argentini, osservata sulla linea di tendenza, nasconde miglioramenti nella resa e nell'efficienza operativa del paese. Negli ultimi dieci anni, la superficie dedicata a questa coltura è stata significativamente ridotta, con diverse uscite di alto profilo negli ultimi anni.
Innovazioni necessarie
Le operazioni relativamente piccole dell'industria hanno abbracciato la tecnologia e l'integrazione verticale. Con una tendenza climatica verso piogge ed eventi di grandine, la maggior parte dei frutteti di mirtilli sono ora coltivati in sistemi protetti. La maggior parte dei produttori argentini chiude i container per l'esportazione direttamente nei propri magazzini di confezionamento, ma non tutti sono riusciti a tenere il passo con i rapidi cambiamenti operativi richiesti per sopravvivere.
A causa del cambiamento strategico verso il prodotto fresco, i numeri del 2023 per i congelati sono diminuiti, ma non di molto (-12%). L'infrastruttura esistente per la trasformazione si trova prevalentemente a Buenos Aires, che rappresenta una parte della produzione argentina, mentre la maggior parte è coltivata nel Nordest (Corrientes, Entre Ríos) e nel Nordovest (Salta, Tucumán, Catamarca).
Dopo un aumento del 32% nell'anno precedente per il volume di mirtilli freschi venduti sul mercato interno, l'incremento delle esportazioni ha compensato parte di questo slancio, con un calo minimo di circa il 2,5%.
Via mare o via aerea?
Da diversi anni, l'industria sta cercando di ridurre i costi aumentando la quota di spedizioni marittime, ma questi sforzi sono stati ostacolati dalla pandemia e dalle interruzioni nei servizi marittimi, un problema particolarmente sentito verso la fine della stagione 2021.
Anche con il miglioramento dei servizi logistici per il trasporto aereo e marittimo, alcuni esportatori hanno optato per spedire frutta esclusivamente via aerea per sfruttare opportunità di nicchia in mercati molto specifici che possono essere raggiunti rapidamente, preservando la durata del prodotto; Israele, gli Emirati Arabi Uniti e il Sud-est asiatico sono esempi principali di questa strategia. Questo approccio è stato osservato prima dell'anno di El Niño e si è accentuato nel 2023 a causa della carenza di produzione peruviana, rappresentando il 90% delle spedizioni.
Nuove varietà
L'adozione di nuove varietà è stata un'altra strategia per migliorare la competitività dei coltivatori argentini. Un vivaio con sede negli Stati Uniti ha introdotto nuove cultivar nel paese negli anni '90, contribuendo a un boom circa 14 anni fa, e sta ora lanciando nuove linee in modo aggressivo. Inoltre, un importante breeder australiano, in collaborazione con un partner argentino, ha raccolto il suo primo raccolto commerciale con nuove genetiche nel 2022, esprimendo l'intenzione di aumentare la produzione nel tempo.
Continua la lettura
Clicca qui per continuare la lettura con gli altri articoli dedicati all'IBO Report 2024.
Il report è disponibile anche nella versione integrale originale (in inglese) in download gratuito.
