Questo articolo fa parte di una serie di contenuti tratti dal 2024 IBO Report che Italian Berry pubblica in collaborazione con International Blueberry Organization.
Colombia
La Colombia potrebbe non essere ancora un attore significativo nell'industria globale del mirtillo, ma la sua vicinanza agli Stati Uniti, la crescente domanda interna e la capacità di produrre mirtilli praticamente tutto l'anno ne fanno un'industria emergente di interesse da diversi anni.
Questo è particolarmente rilevante considerando il recente successo della Colombia nell'esportazione di altre colture frutticole come avocado, lime e physalis/goldenberries. Inoltre, i modelli operativi e logistici dell'industria altamente competitiva dei fiori recisi forniscono sia un riferimento sia operatori esperti nell'orticoltura.
L'industria di esportazione dei mirtilli in Colombia non ha ancora registrato una crescita significativa, principalmente a causa dell'incapacità dell'offerta di soddisfare la crescente domanda interna, oltre al ritmo lento delle nuove piantagioni.
Per comprendere quanto sia forte il mercato interno, nel 2023 le importazioni sono aumentate di 29 volte rispetto all'anno precedente, raggiungendo 352 tonnellate, provenienti principalmente dal Perù e in piccola parte dal Cile.
L'aumento significativo segue un calo dei volumi di importazione dell'anno precedente, ma è ancora quasi triplo rispetto al record annuale stabilito nel 2021. Inoltre, nei primi due mesi del 2024, le importazioni colombiane sono aumentate del 136%, raggiungendo 130 tonnellate, superando in breve tempo tutte le importazioni del 2021.
Ciò è ancora più sorprendente considerando che segue immediatamente i mesi di massima produzione nazionale (novembre e dicembre) e coincide con le esportazioni record di 99 tonnellate a gennaio 2024, appena al di sotto delle 100 tonnellate esportate a dicembre 2020.
Questi numeri non sono significativi a livello di esportazioni globali e, per fare un confronto, sono di gran lunga inferiori rispetto all'Argentina, che a sua volta ha registrato un calo delle esportazioni nell'ultimo decennio.
Tuttavia, i volumi di vendita domestici stanno crescendo fortemente. Sebbene molti colombiani acquistino frutta nei mercati aperti, dove è improbabile trovare varietà di mirtilli di alta qualità, alcune fonti hanno segnalato un aumento della vendita di mirtilli premium in determinati supermercati.
“Vedo una differenziazione in Colombia e in Ecuador. I supermercati ora sono disposti a pagare per un prodotto di qualità molto superiore, cosa che non avevo mai visto prima”, ha affermato una fonte.
Circa il 95% del volume nazionale di mirtilli in Colombia viene consumato localmente, principalmente fresco, ma si registra anche un crescente mercato di trasformazione industriale, con un numero sempre maggiore di alimenti processati che includono i mirtilli come ingrediente.
Le prospettive di esportazione della Colombia dipendono dall'implementazione di un approccio sistemico per il suo mercato principale, gli Stati Uniti, con alcuni coltivatori attualmente sottoposti a monitoraggio e test per raggiungere questo obiettivo.
Attualmente, le opzioni di protocollo per spedire negli Stati Uniti includono il trattamento con bromuro di metile all'arrivo, meno preferito, o il trattamento a freddo durante il transito per 14 giorni. Nel 2023 c'è stata una svolta quando i rappresentanti del settore hanno annunciato l'approvazione di un approccio sistemico da parte degli Stati Uniti, ma si prevede che ci vorranno due anni per implementarlo.
Questo potrebbe ridurre il tempo dalla raccolta all'arrivo nei porti della Florida a sette giorni. Tuttavia, il trasporto su strada all'interno della Colombia è costoso e, combinato con il costo del trasporto marittimo, rende la differenza rispetto al trasporto aereo meno pronunciata rispetto ad altre regioni di coltivazione.
L'anno scorso è stato ottenuto l'accesso al mercato canadese, con le prime spedizioni di prova inviate all'inizio del 2024. Si registrano inoltre piccoli segnali di diversificazione delle esportazioni verso paesi come Thailandia, Arabia Saudita, Panama e Curaçao.
La disponibilità di materiale vegetale, in particolare varietà proprietarie, ostacola ulteriormente la capacità di colmare il divario di fornitura interna. Come in molte industrie nascenti, prevale la varietà Biloxi, seguita da Emerald, Legacy e Victoria, cultivar che stanno perdendo popolarità tra i rivenditori.
I coltivatori preferirebbero piantare altre varietà, ma ci sono lunghe liste di attesa nei vivai per ottenere materiale genetico più recente. Aziende affiliate a grandi compagnie di mirtilli o breeder provenienti da Stati Uniti, Cile, Spagna e Australia stanno producendo quantità limitate di genetica proprietaria e stanno conducendo sperimentazioni.
Nel corso dell'ultimo anno sono stati piantati non più di 30 ettari di nuovi mirtilli, principalmente con le varietà Emerald e Legacy, ma i vivai prevedono un aumento degli ordini nei prossimi 12 mesi.
Sebbene la coltivazione dei mirtilli in Colombia risalga agli anni '80, la crescita significativa è iniziata solo alla fine degli anni 2000. A differenza dello sviluppo del settore in Perù, che ha sfruttato genetiche a basso fabbisogno di freddo lungo la costa, gli investimenti internazionali in Colombia hanno piantato tra i 2.600 e i 3.000 metri sul livello del mare, utilizzando il marchio "mirtilli tropicali in quota".
I sistemi di coltivazione ricordano la produzione no-chill sempreverde del Messico centrale, ma senza la stagionalità. La produzione presenta tre picchi annuali: il primo e più grande a novembre-dicembre, seguito da maggio-giugno e settembre.
La maggior parte della produzione si concentra sugli altipiani montuosi di Boyacá e Cundinamarca, a nord della capitale Bogotà, dove le minime variazioni nelle ore di luce durante l'anno consentono una potatura mirata alla produzione secondo le esigenze dei gestori delle aziende agricole.
Tuttavia, si tratta di una regione complessa per la produzione, con notti fredde e piovose e giornate calde. Sebbene la coltivazione in campo aperto sia lo standard per la maggior parte delle colture in Colombia, coloro che coltivano in sistemi protetti preferiscono i macro-tunnel simili a quelli utilizzati in Messico piuttosto che le serre, che rappresentano comunque una parte della produzione.
Il resto delle piantagioni è suddiviso tra il dipartimento di Antioquia – dove un recente censimento ha rivelato una superficie coltivata inferiore alle stime precedenti – e il sud del paese vicino al confine con l'Ecuador.
Le piantagioni di mirtilli in Colombia sono aumentate di circa dieci volte dal 2016, con un'industria oggi più grande rispetto a produttori sudamericani di lunga data come l'Uruguay, ma ancora molto più piccola dell'Argentina.
Si stima che ci siano circa 600 coltivatori nel paese, ma solo tre con aziende agricole più grandi di 20 ettari. Il maggiore di questi coltivatori ha rappresentato la quota più alta del programma di esportazione emergente, concentrandosi prevalentemente sugli Stati Uniti.
Nuovi investimenti nazionali ed esteri prevedono piantagioni più ampie nei prossimi due anni, inclusa una joint venture con varietà proprietarie australiane per raggiungere 50 ettari piantati entro due o tre anni, oltre a iniziative supportate da Stati Uniti e Cile.
Ecuador
L'industria del mirtillo in Ecuador è molto più giovane, essendo iniziata nel 2015, con la produzione distribuita lungo le Ande in diverse località su entrambi i lati dell'equatore. Ci sono anche piantagioni sperimentali in aree costiere come Santa Elena, Manabí ed El Oro, queste ultime due più spesso associate al settore leader mondiale delle banane.
Come in Colombia, l'Ecuador è in grado di produrre mirtilli tutto l'anno e ha un'industria di esportazione nascente, sebbene la maggior parte della produzione sia venduta a livello nazionale.
Circa il 95% del volume delle piantagioni dell'Ecuador si concentra attualmente sulle Ande, e la maggior parte di queste piantagioni è ancora molto giovane. Aziende ecuadoriane e multinazionali stanno conducendo prove e test con nuove varietà per soddisfare la domanda dei mercati esteri.
La combinazione varietale è composta per circa un terzo da Biloxi, 27% Atlas Blue e 13% Emerald, con altre varietà piantate come Apolo, Stellar, Presto, Jewel, Legacy, Star, Eureka e Dazzle.
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