Questo articolo fa parte di una serie di contenuti tratti dal 2024 IBO Report che Italian Berry pubblica in collaborazione con International Blueberry Organization.
La perturbazione del mercato internazionale dei mirtilli causata dalla riduzione della produzione in Perù, dovuta al fenomeno meteorologico di El Niño, è stata di gran lunga l'argomento più discusso nel settore nella seconda metà del 2023, con effetti a catena che continuano al momento della pubblicazione. Come ha osservato una fonte del settore: "Il Perù è l'unico paese al mondo in grado di influenzare il prezzo mondiale".
Perù: esportazione di mirtilli
I volumi di mirtilli del Perù nella stagione 2023-24 sono diminuiti del 25%, raggiungendo 215.000 tonnellate metriche (MT), un calo “drammatico” secondo l'organizzazione del settore ProArandanos, sebbene il numero complessivo sia ancora ben al di sopra della campagna 2020-21 e solo leggermente inferiore alle 222.971 MT di esportazioni raggiunte nel 2021-22.
È importante notare che, sebbene il deficit finale della stagione 2023-24 del Perù non sia stato così drastico come quello sperimentato da altre industrie durante grandi perturbazioni climatiche (alcune hanno visto cali superiori al 50%), la riallocazione dei volumi nel tempo è stata significativa.
Perù: esportazioni di mirtillo per destinazione
Ciò che ha sorpreso l'industria è stata l'interruzione di una tendenza di crescita continua che aveva caratterizzato il Perù, che nel 2019 ha superato il Cile come maggiore esportatore mondiale di mirtilli. Lo spostamento di volumi significativi dalla finestra autunnale dell'emisfero settentrionale verso l'inverno e l'inizio della primavera ha avuto un impatto notevole.
In effetti, il calo del 25% è chiaramente significativo in questo contesto, ma questo numero da solo non riflette pienamente le vicissitudini della stagione. Nei mesi di punta dell'esportazione del Perù, settembre e ottobre, le spedizioni sono diminuite rispettivamente del 55% e del 36%, con la carenza che ha spinto i prezzi a salire anche quando il Perù ha iniziato a migliorare i volumi anno su anno a partire da novembre.
Per sottolineare il beneficio finanziario ottenuto dagli esportatori in un mercato scarso, a ottobre i ricavi per gli esportatori peruviani sono aumentati del 38% su base annua. A novembre, il volume delle esportazioni è aumentato marginalmente del 2,9%, ma il valore è salito dell'85%, portando all'industria peruviana un ritorno incrementale di 151 milioni di dollari (circa 142 milioni di Euro) solo in quel mese rispetto a novembre 2022.
A dicembre, la ripresa del volume e della crescita del valore è proseguita. L'aumento dei ricavi registrato dall'industria peruviana dei mirtilli solo a novembre e dicembre – circa 289 milioni di dollari (circa 271 milioni di Euro) – è quasi equivalente all'intera campagna di esportazione del 2023 della Spagna.
Perù: esportazioni di mirtillo per settimana
Come accaduto in altre giurisdizioni colpite da problemi meteorologici quest'anno, alcuni attori del settore credevano che il volume sarebbe stato semplicemente ritardato con un picco verso la fine della campagna, ma non è andata esattamente così.
Il Perù ha infatti sperimentato un afflusso relativo di volumi tardivi, che ha confluito con l'offerta di Cile e Messico, ma questo non ha compensato minimamente il calo dei volumi registrato all'inizio della campagna.
Le cause del calo di produzione
Ma perché è successo? E il settore avrebbe potuto prepararsi meglio per lo shock? Molti attori del settore erano già consapevoli che una stagione breve era in arrivo tra aprile e maggio, quando è apparso evidente che la crescita vegetativa delle piante era molto più pronunciata rispetto agli anni precedenti a causa delle condizioni calde, il che generalmente indica una minore crescita dei frutti.
Proiezioni al ribasso sono state comunicate ai supermercati da alcune aziende peruviane che avevano fatto investimenti per condurre analisi approfondite sul campo (monitorando la produzione di gemme con conteggi di fiori), ma va detto che l'industria non era abbastanza consolidata da comprendere appieno le conseguenze di un El Niño come questo con temperature calde prolungate.
Molti non hanno dato grande importanza ai segni fisiologici che stavano comparendo nei cespugli di mirtilli, sapendo bene della tendenza generale di crescita che il Perù aveva (e che continua ad avere). A parte una minoranza di esperti, l'industria al di fuori del Perù non aveva idea di cosa stesse arrivando.
Perù: superfici a mirtillo per varietà e anno
L'entità degli effetti negativi sui campi di mirtilli in Perù variava in base alla geografia, all'altitudine e alla varietà. Come regola generale, ma non costante, più ci si trovava a nord, peggiore era la situazione; più in alto si era nelle Ande, migliore era; e coloro che avevano genetiche progettate per la tolleranza al caldo hanno ottenuto risultati molto migliori.
Questi ultimi hanno raccolto enormi ricompense (così come la maggior parte dei coltivatori nel sud del Perù) con una produzione in gran parte stabile mentre il volume nazionale diminuiva e i prezzi salivano. Come ha notato un breeder: "In Perù non abbiamo avuto impatti né sui tempi né sui volumi né su altro", e questo sentimento è stato condiviso da molti rappresentanti dei principali programmi genetici.
Perù: superfici a mirtilli per varietà e regione nella campagna 2023/24
Pertanto, l'interesse in Perù per nuove piantagioni di genetiche di alta qualità o conversioni a esse rimane forte, da parte di praticamente tutte le principali società di breeding globali e anche da aziende autoctone peruviane con programmi genetici propri.
Diversificazione geografica e genetica
Nonostante le migliori performance relative dei coltivatori nel sud del Perù, sembra improbabile una diversificazione geografica verso sud in risposta a quest'anno di El Niño, a parte la tendenza generale osservata negli ultimi anni di maggiori piantagioni al di fuori della regione in cui l'industria è iniziata, La Libertad, sebbene questa diversificazione sia avvenuta sia nel nord che nel sud del paese.
Una delle aree calde della crescita industriale del Perù negli ultimi anni, Olmos, che circa un decennio fa è stata aperta da un grande progetto di irrigazione che ha attivato nuove piantagioni da parte di alcune delle più grandi aziende di mirtilli del mondo, è stata particolarmente colpita dal fenomeno di El Niño.
Una gran parte della superficie del Perù dedicata ai mirtilli è composta dalle varietà Biloxi e Ventura, e vi è consenso nell'industria sul fatto che queste varietà abbiano complessivamente sofferto di più rispetto ad altre. Ciò che è diventato evidente nel 2023 è che, mentre i mirtilli a basso o nullo fabbisogno di freddo tendono a crescere bene in condizioni normali in climi più caldi, ciò si verifica solo intorno a condizioni medie all'interno della curva normale.
Agli estremi della curva con il clima caldo, le varietà senza fabbisogno di freddo dimostrano il loro valore grazie a un breeding che le ha condizionate per la tolleranza al calore e una genuina mancanza di necessità di notti fresche per stimolare la differenziazione di gemme e fiori per la produzione.
Sebbene tali discussioni tendano a raggruppare Biloxi e Ventura, un coltivatore afferma che, tra queste due varietà nelle sue operazioni, il calo di Ventura (-50%) è stato molto maggiore rispetto a quello di Biloxi (-15%), che si è rivelata abbastanza resiliente per le loro aziende.
È importante sottolineare che si tratta di un commento localizzato di un coltivatore e potrebbe non essere applicabile ad altri, ma in questo caso ha spinto alcuni coltivatori a mantenere Biloxi come riserva affidabile per tali eventi meteorologici.
Perù: esportazione di mirtillo per azienda (2023/24)
Per quell'azienda, e per altre, la potatura viene solitamente effettuata prima per produrre Ventura, in modo che i suoi frutti relativamente più grandi possano essere spediti in Cina all'inizio della stagione, ma come una sorta di polizza "assicurativa", lo stesso produttore punterà a una produzione successiva di Ventura, in modo che possa accumulare più ore di freddo, e invece potare i cespugli di Biloxi prima, per puntare al mercato cinese.
Tendenze future del settore
In generale, il settore – in particolare i coltivatori più grandi – si è ricalibrato negli ultimi anni per appiattire la curva rispetto ai tradizionali picchi di settembre e ottobre, e c'è spesso una forte attenzione a fornire l'Asia a luglio e a inviare più prodotto in Europa durante l'inverno nell'emisfero settentrionale.
Perù: esportazione di mirtilli per regione di produzione (2023-24)
Questa è una tendenza importante da osservare poiché le aziende peruviane, in particolare nelle regioni più vicine all'equatore, hanno la possibilità di manipolare i tempi di produzione attraverso la potatura, la fertilità e altre pratiche, più di quanto possano fare i coltivatori a latitudini più basse nella fascia fotoperiodica di 15-25 gradi come il Messico centrale, dove si possono ottenere variazioni temporali più moderate attraverso tali mezzi.
Poiché la manodopera diventa meno disponibile e la necessità di aumentare l'efficienza con le infrastrutture esistenti cresce, molte grandi aziende prevedono la necessità di estendere la loro stagione e appiattire la curva.
È stato anche notato che il Perù è ben posizionato per le esportazioni verso la Cina in futuro - questo potrebbe essere rafforzato da un progetto portuale sostenuto dai cinesi a Chancay, a nord di Lima, che presenta molti elementi dei progetti dell'iniziativa "Belt and Road" in altre parti del mondo.
Si riferisce che le operazioni da questo porto saranno in grado di servire navi con viaggi di 18 giorni verso la Cina, rispetto all'attuale durata di circa 30 giorni, il che implica grandi benefici logistici per migliorare la freschezza e la qualità dei mirtilli che arrivano in Cina, a condizione che le navi vengano allocate. C'è anche un cauto ottimismo dopo che l'India ha ridotto le tariffe sui mirtilli dal 30% al 10% quest'anno.
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