Il Messico ha visto per la prima volta una riduzione delle esportazioni di mirtilli. Spiazzati dalla crescita del Perù che ha invaso le tradizionali finestre commerciali messicane, i produttori del maggior stato del Centro America sono costretti ad accelerare i processi di rinnovamento varietale per fare fronte alle sfide di mercato e di un’economia che sta entrando nella fase di maturità.
Juan José Flores Garcia, direttore generale dell'Associazione Nazionale Messicana degli Esportatori di Piccoli Frutti (Aneberries), ha dichiarato in un rapporto:
"Nel corso di questo nuovo anno di collaborazione nell'industria dei piccoli frutti, l'esperienza mi ha insegnato alcune lezioni, la più importante delle quali è che nulla dovrebbe essere dato per scontato in questo o in qualsiasi altro progetto; tutto è in costante cambiamento.
Un anno straordinario in tutti i sensi
Questo è stato un anno straordinario in ogni senso per i piccoli frutti messicani. Da un lato, è straordinario osservare il boom che ha continuato a crescere nelle diete e nei palati globali, poiché questa categoria mostra un'accettazione sempre maggiore sia tra i consumatori esteri che domestici. Questi ultimi stanno manifestando un crescente interesse per i benefici che i piccoli frutti apportano a una dieta equilibrata e gustosa, nonché per la percezione di un prodotto al 100% messicano.
Ciò che è altrettanto straordinario è il progresso mostrato dalla filiera produttiva non solo nell'implementazione di tecnologie, ricerca e sviluppo, ma anche nella capacità di adattamento del settore per affrontare le straordinarie sfide che dobbiamo superare, il che mi porta al punto successivo.
Messico: produzione di mirtilli per utilizzo (fresco e trasformato)
Esportazione diminuita
È stata una stagione straordinaria in termini di sfide, perché dopo oltre 10 anni in cui il settore ha mostrato una crescita positiva anno dopo anno, oggi ci troviamo di fronte a una realtà in cui i volumi sono diminuiti; una situazione che ci costringe a essere preoccupati ma non allarmati, poiché rappresenta un'opportunità per affrontare le sfide ambientali e lavorative e per spingere ulteriormente al fine di continuare a essere un settore ordinato che investe nelle persone e che, soprattutto, è unito e associato.
Quest'anno, il cambiamento arriva per tutti, ed è per questo che Aneberries, come associazione, ha implementato cambiamenti nei suoi fondamenti, con una ristrutturazione della nostra missione, visione e valori che sono nel nostro stesso spirito. I cambiamenti nelle nostre operazioni mirano ad avvicinare tutti noi a ogni passaggio della filiera produttiva dei piccoli frutti messicani, e questi sono cambiamenti su cui siamo orgogliosi di lavorare come una famiglia. Senza ulteriori indugi, approfittiamo di questa nuova stagione per lavorare a favore di quei cambiamenti che stanno arrivando e che ci consentono di evolverci."
Messico: produzione di mirtilli per status (in produzione e non in produzione)
Nuove finestre
Come naturale estensione del più significativo mercato mondiale di mirtilli freschi, gli Stati Uniti, il Messico continua a essere un punto focale per l'attività nell'industria dei mirtilli – un fatto non pienamente riflesso nelle recenti statistiche di esportazione a causa delle sfide produttive e delle transizioni in corso, sia nella sostituzione varietale sia nella curva di apprendimento agronomico di alcuni coltivatori che cercano di spostare la concentrazione del volume fuori dalla finestra di raccolta invernale-primaverile verso la primavera, per evitare di scontrarsi con la concorrenza del Perù.
Quest'ultima è una fonte di approvvigionamento che l'anno scorso era stata sottodimensionata durante quel periodo, portando a prezzi "straordinariamente alti" per i coltivatori che avevano continuato a puntare alla finestra settembre-novembre. Tuttavia, a lungo termine, probabilmente tornerà a mettere pressione sui mercati in quel periodo dell'anno.
Nel 2023, il settore ha dovuto affrontare non solo le minacce abituali poste dai tripidi, ma anche temperature elevate che hanno messo sotto stress le piante, inducendo in alcuni casi persino la loro morte. Questo problema è stato sentito in modo più acuto a Sinaloa ma si è manifestato a livello nazionale, con casi particolari che hanno registrato perdite di circa il 3-4% delle piante in alcune aziende agricole. Questi fattori hanno anche causato ritardi di due o tre settimane.
Messico: resa (kg/ha) produzione mirtilli
Le sfide dell'economia matura
Inoltre, i tassi di interesse molto elevati in Messico rendono più difficile per le aziende locali investire, e questa sfida è aggravata dal fatto che il posizionamento relativo dei tassi di interesse rispetto ad altri paesi influisce sui tassi di cambio, con il peso messicano ora molto più forte rispetto al passato, portando a rendimenti più bassi dalle esportazioni nella valuta locale.
Inoltre, la scarsità di manodopera è un problema urgente per l'agricoltura messicana in generale, e le difficoltà potrebbero essere esacerbate da nuove leggi che impongono maggiori oneri ai datori di lavoro agricoli, richiedendo loro di fornire servizi medici, scolastici e di assistenza all'infanzia alle famiglie dei lavoratori se tali servizi non sono prontamente disponibili nella zona.
Secondo fonti del settore, il raggio di applicazione per determinare se tali servizi siano "vicini" non è ancora chiaro e i dettagli di queste politiche necessitano di una definizione più accurata. Ci sono anche nuove regole riguardanti il tempo massimo in cui un lavoratore agricolo può stare in piedi, con requisiti per sedute supportate e pause di lavoro che hanno implicazioni per l'organizzazione delle operazioni aziendali. In breve, l'economia messicana sta maturando e con essa emergono nuove sfide per il settore.
I fattori che influenzano i recenti cali anno su anno delle spedizioni messicane di mirtilli sono quindi molteplici, legati a problemi climatici e fitosanitari, oltre a un cambiamento strutturale più ampio dovuto a rese temporaneamente più basse causate dalla transizione su larga scala a nuove varietà di mirtilli.
Messico: esportazione mirtilli per destinazione
È finito il tempo delle varietà libere
Per un settore che in passato era dominato da varietà non brevettate, la composizione varietale dei mirtilli in Messico è stata profondamente trasformata, con il 70% degli ettari coltivati ora occupati da varietà brevettate. Praticamente tutte le principali aziende globali di genetica dei mirtilli hanno una presenza in Messico, con piani proattivi in corso sia per la riconversione degli ettari esistenti sia per la piantumazione di nuove aree.
Una particolare varietà a maturazione precoce di una delle principali aziende statunitensi di vivaistica e genetica è passata dal rappresentare circa il 5% della superficie coltivata a mirtilli in Messico a proiezioni che la vedono raggiungere il 15% entro la fine dell'anno. Al contrario, la varietà aperta predominante, Biloxi, che due anni fa rappresentava oltre un terzo delle aziende agricole, ora ha una quota scesa al 20%.
Una grande proporzione delle piantagioni di queste varietà brevettate è ancora giovane e quindi si trova nelle prime fasi della curva di rendimento esponenziale, il che implica volumi più bassi nel breve termine, ma – se le aspettative saranno soddisfatte – rese e qualità più elevate nel medio-lungo termine. Jalisco, che ospita circa il 40% della superficie messicana dedicata ai mirtilli, ha un tasso di crescita percentuale inferiore rispetto a molti altri stati, ma rimane il leader in termini assoluti, con alcune stime che prevedono una crescita di 800 ettari solo nel 2024.
Alti tassi di crescita sono stati registrati anche l'anno scorso in stati meno sviluppati in termini di produzione di mirtilli: Guanajuato, dove operano diversi attori locali insieme a una grande partnership britannico-americana con l'industria nazionale, e alcune aziende che stanno sviluppando nuove piantagioni con un'altra azienda statunitense; e Puebla, dove una società messicana sta conducendo sperimentazioni da alcuni anni e ora sta aumentando le piantagioni. Altri stati chiave per il settore hanno registrato una crescita a doppia cifra l'anno scorso, come Michoacán (20%), Sinaloa (27%) e Baja California (38%).
Messico: esportazione mirtilli per mese
Vasi e sfide meteo
Per quanto riguarda l'ottimizzazione dei vasi per la coltivazione in substrato, come evidenziato nella sezione tendenze di questo rapporto, si stima che circa il 90% delle piantagioni in substrato in Messico utilizzi vasi più piccoli, di 25-30 litri. Sebbene le osservazioni degli esperti suggeriscano che vasi più grandi da 35-40 litri siano preferibili, questi vengono principalmente utilizzati per nuove piantagioni, mentre le piante nei vasi esistenti non vengono trapiantate in vasi più grandi in misura significativa.
Come riportato nel rapporto dell'anno scorso, il rallentamento delle esportazioni dal Messico era stato attribuito al fatto che i coltivatori del Messico centrale si stavano allontanando dalla finestra di produzione autunnale, da settembre a dicembre, in favore di un periodo più "naturale" per l'industria, ovvero la tarda stagione invernale e la primavera, con volumi di picco a marzo e aprile.
D'altra parte, per i coltivatori situati ad altitudini più elevate, come alcune aree di Michoacán, la probabilità di grandinate e gelate impedisce loro di cambiare il periodo di produzione naturale, che rimane settembre-novembre. I coltivatori che cercano di allontanarsi da questa finestra autunnale devono anche acquisire competenze operative, con il rischio di errori nell'ottimizzazione dei tempi di raccolta, nei metodi agronomici e così via.
Le zone di produzione
Le esportazioni del Messico sono aumentate di oltre 10 volte nell'ultimo decennio, e le piantagioni attuali indicano che cresceranno ulteriormente nonostante i recenti ostacoli. A partire dal 2005, vivai, commercianti, coltivatori e breeder pionieri dal Cile e dagli Stati Uniti hanno collaborato con produttori e agronomi messicani per "tropicalizzare" i mirtilli Southern Highbush negli stati di Jalisco e Michoacán, perfezionando le pratiche relative alla potatura, selezione varietale, chimica, gestione del suolo e sistemi di protezione come i tunnel.
Questi ultimi sono fondamentali nel Messico centrale poiché le radiazioni solari possono bruciare i piccoli frutti, mentre a Sinaloa c'è meno necessità e si trovano più spesso campi aperti o infrastrutture di protezione meno costose come reti ombreggianti.
Come accennato in precedenza, Jalisco è la principale area di produzione e presenta una prevalenza di aziende agricole sotto tunnel, con una combinazione di coltivazioni in substrato e in pieno campo. Nel frattempo, alcune delle principali aziende mondiali di mirtilli hanno investito pesantemente nello stato settentrionale di Sinaloa negli ultimi anni, uno stato dove gli investitori hanno maggiori probabilità di trovare grandi appezzamenti di terra contigui rispetto al Messico centrale, dove le dimensioni dei terreni tendono a raggiungere un massimo di circa 40-50 ettari.
Anche i costi di produzione sono inferiori a Sinaloa, poiché i tunnel sono per lo più inutilizzati e la maggior parte dei frutti è coltivata in substrato e raccolta leggermente più tardi rispetto al Messico centrale. Detto questo, è stato osservato che non c'è lo stesso appetito per l'aumento della produzione a Sinaloa rispetto a pochi anni fa, a causa delle sfide climatiche e dei tripidi.
Messico: esportazione mirtilli per destinazione
Si punta anche sul mercato interno
Gli Stati Uniti rimangono il principale mercato di esportazione del Messico, rappresentando quasi l'88% del totale nel 2023, con il Canada che rimane un mercato chiave. Gli stakeholder considerano le esportazioni verso l'Europa più un'opportunità occasionale quando Spagna e Marocco sono a corto di offerta, mentre le esportazioni verso il Giappone sono rimaste stabili nel tempo, con il Messico che mantiene una posizione di leadership significativa nel mercato delle importazioni del paese.
È incoraggiante che il mercato interno dei mirtilli in Messico stia crescendo. Aneberries sta cercando di aumentare il consumo interno tra la popolazione messicana di oltre 120 milioni di persone. Si spera che questo possa aprire la strada a un programma annuale nei supermercati messicani, incoraggiando più importazioni controstagionali, che l'anno scorso sono aumentate del 45% (per i mirtilli freschi), con quasi la totalità di quel volume proveniente dagli Stati Uniti.
Fonti riportano alti tassi di crescita nel consumo interno, con i mirtilli venduti principalmente in confezioni da 6 once (170g), sebbene talvolta siano disponibili confezioni jumbo da 9,8 once (278 g)e confezioni più grandi nei negozi all'ingrosso. È significativo che i coltivatori stiano inviando anche genetiche brevettate di alta qualità ai supermercati locali per migliorare l'esperienza dei consumatori e promuovere lo sviluppo del mercato. Tuttavia, il consumo pro capite rimane ancora molto basso, circa 70 g per persona.
