Questo articolo fa parte di una serie di contenuti tratti dal 2024 IBO Report che Italian Berry pubblica in collaborazione con International Blueberry Organization.
Le esportazioni cilene di mirtilli freschi hanno superato le 86.000 tonnellate nella stagione 2023-2024, rappresentando un aumento rispetto alla stima iniziale e un cambiamento nella tendenza aggiustata per l'offerta cilena negli ultimi anni.
Bilancio della stagione 2023/24
La stima iniziale prevedeva un nuovo calo, fondamentalmente dovuto al bilancio tra ettari sradicati e piantati, oltre alla migrazione di frutteti che non trovavano più spazio nel mercato del fresco verso l'industria del surgelato.
Tuttavia, la situazione dell'offerta sul mercato ha generato opportunità per gli esportatori cileni, consentendo alle esportazioni di superare le stime iniziali, sottolineando l'importanza dell'offerta cilena per i mercati globali.
Durante la prima fase della stagione, la qualità è stata molto buona, e il ritardo nella maturazione del frutto ha permesso una raccolta a un ritmo sostenuto e l'arrivo nei mercati con una qualità e una consistenza eccellenti.
Successivamente è arrivata la tanto annunciata produzione ritardata dal Perù, che, insieme al volume altamente concentrato dal Cile, ha generato volumi aggregati nei mercati di esportazione superiori a quelli delle stagioni precedenti, con il conseguente impatto sui prezzi.
L'industria cilena dei mirtilli deve continuare a pensare a un mercato ben fornito, con un'offerta proveniente da diverse origini, dove la compattezza e il sapore del frutto sono fattori chiave per partecipare a questo settore.
Il Comitato Cileno del Mirtillo, continua a lavorare con i coltivatori e gli esportatori per promuovere un'offerta competitiva dal Cile. Con le condizioni attuali che richiedono qualità e produttività, il Comitato sta cercando miglioramenti logistici e nuove tecnologie in diverse parti della catena produttiva, che ci consentiranno di creare spazio per l'offerta cilena al fine di tornare a crescere.
Il Cile ha l'esperienza di anni e dati per prendere le migliori decisioni in termini di tecnologie e varietà, la cui sostituzione sta già iniziando a mostrare un mix varietale esportato dal Cile che si rinnova anno dopo anno.
Infatti per decenni il Cile ha occupato la posizione di leader mondiale nell'esportazione di mirtilli, prima che la sua finestra di mercato relativamente priva di concorrenza fosse compressa da Perù e altri paesi come Messico e Marocco.
Un periodo di riposizionamento
Il paese ha affrontato difficoltà di redditività e posizionamento sul mercato per diversi anni, nel mezzo di una transizione lenta verso cultivar più performanti, che non ha ancora raggiunto l'attenzione necessaria per avere un impatto globale e migliorare le fortune dell'industria.
Questo cambiamento è stato lento a causa di molteplici fattori, tra cui la natura "atomizzata" di un settore caratterizzato da molti piccoli coltivatori e aziende di esportazione.
Vale la pena notare che un rapporto di Rabobank evidenzia una consolidazione del settore sul lato della gestione, con il numero di aziende esportatrici in calo da 190 a 110 nei cinque anni fino al 2022-23.
I nuovi investimenti
Altri fattori influenti includono un clima più favorevole a cultivar di tipo Northern Highbush con freddo medio e alto, che richiedono tempi più lunghi per passare dall'impianto in campo alla resa commerciale durante la conversione a nuove varietà (anche se cultivar di tipo Southern Highbush sono coltivate in alcune aree).
La complessa combinazione commerciale di costi crescenti, carenza di manodopera, prezzi di mercato più bassi e tassi d'interesse più elevati, ha ostacolato l'ottenimento di prestiti per investire in nuove varietà.
In sintesi, la compressione dei margini e le dinamiche di ROI distintive, insieme a una psicologia del settore cauta, hanno contribuito a creare un ritardo nella risposta alle opportunità di posizionamento competitivo nell'industria cilena.
In risposta, i coltivatori di medie dimensioni stanno sempre più ricevendo prestiti dalle aziende di esportazione per finanziare il reimpianto dei frutteti.
Cile motore di sviluppo globale
L'industria e il talento cileni hanno contribuito a preparare il terreno per la dinamica di fornitura di mirtilli a 52 settimane che l'industria vive oggi.
I suoi investitori e agronomi (insieme a colleghi americani e spagnoli) sono stati determinanti nello sviluppo del settore peruviano e hanno ricevuto un po' di sollievo dai propri problemi nella stagione 2023-24 grazie alla scarsità di fornitura dal vicino settentrionale, dovuta al fenomeno meteorologico di El Niño.
Il clima caldo non ha influenzato la produzione cilena con la stessa intensità.
A differenza del Perù, le esportazioni di mirtilli freschi del Cile sono diminuite marginalmente (e molto meno del previsto inizialmente) nel 2023-24, poiché gli esportatori hanno cercato di capitalizzare prezzi globali più elevati.
Coltivatori che in precedenza avevano spostato il loro focus sulla trasformazione a causa dei prezzi bassi sono tornati opportunisticamente al mercato del fresco, un risultato prevedibile date le circostanze.
Tuttavia, questo ha anche minato seri sforzi per migliorare la reputazione dei mirtilli cileni.
Il semaforo delle varietà
Come menzionato nel rapporto dell'anno scorso, il Comitato dei Mirtilli Cileni ha introdotto un sistema di "semaforo" non obbligatorio per guidare i coltivatori su quali varietà esportare.
Le linee guida sono soggette a riclassificazioni continue e includono l'importante avvertenza che la gestione in campo e post-raccolta, così come la selezione geografica, sono altrettanto importanti.
A un livello base, le varietà sono suddivise in:
- Semaforo verde: varietà note per performare bene nei viaggi più lunghi e ben accolte sul mercato.
- Semaforo giallo: varietà che possono essere esportate ma richiedono maggiore attenzione.
- Semaforo rosso: varietà per cui si raccomanda di non esportare, vendendo invece sul mercato del congelato o sul mercato interno.
Va anche notato che il mercato interno continua a crescere fortemente e non comprende solo i prodotti di scarto dell'esportazione; alcuni coltivatori di varietà proprietarie trovano persino che all'inizio della stagione, intorno a ottobre, possono ricevere prezzi equivalenti a quelli dell'esportazione per un volume limitato localmente.
Gli effetti sulle varietà
È notevole notare che, nonostante le opportunità offerte dai prezzi di mercato elevati, il volume delle varietà "semaforo rosso" è comunque diminuito del 27%.
Questo probabilmente riflette i coltivatori che eliminano queste cultivar meno desiderabili e/o le destinano alla trasformazione.
Un aumento solo marginale delle varietà "semaforo verde" è un prodotto del ritardo per i nuovi impianti di genetiche proprietarie più recenti nel raggiungere la maturità.
Indicativo delle prospettive future del Cile, la presenza di alcune delle principali aziende mondiali di genetica vegetale dimostra che ci sono molte opportunità per una transizione varietale di successo.
Esistono esempi concreti che l'industria vorrebbe vedere maggiormente valorizzati nelle discussioni con i produttori, come esempi da seguire, ma anche con le banche durante la valutazione delle richieste di finanziamento.
Le categorie di genetiche in Cile
Le introduzioni genetiche in corso in Cile possono essere suddivise in due categorie: genetiche ad alto fabbisogno di freddo, che rappresentano la maggior parte del cambiamento in atto e sono guidate principalmente da partner nordamericani; e genetiche a basso fabbisogno di freddo, con una partecipazione globale più diversificata proveniente da vari continenti.
Il limite meridionale per la coltivazione di queste ultime è considerato la regione del Maule, che si trova circa 100 km a nord dell'epicentro dei mirtilli cileni, attorno a Chillán nella regione di Ñuble.
La fascia settentrionale per tali varietà a basso fabbisogno di freddo si trova intorno alla capitale Santiago e, in volumi limitati, a qualche ora di macchina più a nord, a Ovalle.
Queste genetiche a basso fabbisogno di freddo vengono coltivate in Cile dal 2014 circa, in vaso e sotto tunnel, o almeno sotto rete a seconda del microclima.
Competizione e qualità produttiva
Questi frutti competono con il Perù, ma sono generalmente destinati a mercati in cui il Perù ha una presenza limitata, e quando competono con il Perù, lo fanno principalmente contro le varietà aperte di Biloxi, che non sono molto apprezzate per sapore o dimensioni.
Un consulente che sta assistendo nella transizione varietale in Cile afferma che, affinché il paese sia competitivo, le nuove cultivar introdotte devono essere in grado di produrre 18-20 tonnellate per ettaro e, cosa importante, almeno l'80% di tale produzione deve essere "esportabile", ovvero soddisfare tutti i requisiti di mercato per un frutto realmente desiderabile che incoraggi vendite ripetute.
Attualmente, l'offerta cilena è dominata dalla varietà Duke, che tende a produrre solo circa 10 tonnellate per ettaro, mentre la varietà Legacy può produrre fino a 30 tonnellate per ettaro, ma è considerata meno attraente per molti acquirenti globali.
Rendimento e mercati di esportazione
Sulla base della superficie e della produzione attuali del Cile, si stima che la resa media sia di 8 tonnellate per ettaro; tuttavia, tale cifra è inevitabilmente abbassata dalla prevalenza di impianti più giovani con nuove varietà ancora nelle prime fasi di maturità, un fatto che, di per sé, è incoraggiante.
Analizzando i numeri durante i mesi di picco delle esportazioni cilene, gennaio e febbraio, le esportazioni sono aumentate rispettivamente dell'8,9% e dell'1,9%, sebbene l'aumento del prezzo medio si rifletta in incrementi di valore rispettivi del 24,8% e del 16,5%.
A differenza degli anni precedenti, in cui era stata sottolineata l'importanza crescente del mercato biologico, ora si percepisce che questa categoria non è più così attraente a causa di un restringimento del divario tra i prezzi dei mirtilli freschi convenzionali e biologici.
Nel mercato dei surgelati, tuttavia, la differenza è maggiore e, anche nel fresco, la stragrande maggioranza viene esportata negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la categoria nel suo complesso, uno sviluppo interessante della scorsa stagione è stato un aumento del 10% delle esportazioni verso l'Europa (incluso il Regno Unito), mentre le esportazioni verso gli Stati Uniti e l'Asia sono diminuite.
Prospettive future e sfide
Nonostante questi risultati positivi nel 2023-24, il messaggio che l'industria sta dando ai produttori è più prudente, descrivendo la scorsa stagione come un'anomalia e incoraggiando le parti interessate a prevedere un ritorno a volumi peruviani straordinariamente grandi in futuro.
Si invita a continuare il percorso di ricalibrazione delle loro operazioni intorno a genetiche di qualità e a una maggiore durata di conservazione.
Secondo una fonte, se il Perù avesse esportato quanto inizialmente previsto lo scorso anno, la differenza da sola sarebbe stata equivalente all'intera campagna del Cile; quindi, la produttività e la qualità devono continuare a essere al centro dell'attenzione.
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