Il mercato dei mirtilli in Cina: e-commerce e qualità

I mirtilli freschi degli Stati Uniti sono stati uno dei numerosi prodotti agricoli statunitensi che hanno ricevuto nuovo o ampliato accesso ai sensi dell’Accordo economico e commerciale USA-Cina, firmato il 15 gennaio 2020.

Questo rapporto USDA – Gain descrive brevemente le condizioni di mercato, la regolamentazione dell’accesso e l’ingresso nel mercato cinese e le raccomandazioni per gli esportatori di mirtilli degli Stati Uniti. Da quando recentemente i consumatori in Cina hanno acquisito una maggiore familiarità con i mirtilli, gli esportatori devono prendere atto delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda le dimensioni, il colore, e contenuto brix. Le confezioni più piccole di circa 125g sono considerate le più convenienti da acquistare, e di dimensioni adeguate, per i consumatori cinesi.

Descrizione del prodotto e accesso al mercato

I mirtilli non sono un frutto tradizionalmente consumato in Cina, tuttavia un più alto standard di vita e una maggiore consapevolezza dei benefici per la salute derivanti dal consumo di frutta hanno portato un maggior numero di consumatori a cercare nuovi frutti, come i mirtilli.

I consumatori tendono a consumare i mirtilli freschi, tuttavia vengono consumati anche in alimenti snack secchi, come una miscela di altri frutti secchi e noci d’albero, o come prodotto snack a sé stante. I mirtilli vengono sempre più spesso trasformati in puree e altri concentrati da utilizzare in prodotti caseari trasformati, bevande e yogurt.

Il Cile e il Perù sono i maggiori esportatori di mirtilli freschi in Cina. I mirtilli freschi destinati al consumo diretto sono coltivati in base al loro livello brix (contenuto di zucchero) e alla composizione della buccia. I consumatori cinesi tendono a preferire i mirtilli più grandi con livelli di brix relativamente più alti; un buon aspetto, una consistenza soda e una durata di conservazione più lunga.

Chile promotes blueberries in China
Campagna promozionale dei mirtilli cileni in Cina (2018)

Secondo un annuncio del 21 maggio 2020 del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, l’Animal Plant Health Inspection Service (APHIS), l’APHIS e la China’s General Administration of Customs (GACC) hanno firmato un piano di lavoro nel maggio 2020 che delinea le misure che i produttori statunitensi devono intraprendere per esportare mirtilli in Cina. I mirtilli freschi provenienti da Florida, Georgia, Indiana, Louisiana, Michigan, Mississippi, New Jersey e North Carolina possono essere esportati in Cina dopo un apposito trattamento. Inoltre, i mirtilli provenienti dalla California, da Washington e dall’Oregon possono essere esportati in Cina “con un approccio sistemico”.

Panoramica del mercato interno

Più del 70 per cento dei mirtilli prodotti in Cina sono consumati freschi. Fino al 2011, i mirtilli erano tradizionalmente forniti ai mercati di fascia alta a causa della minore produzione interna e delle limitate importazioni. Con l’aumento della consapevolezza dei consumatori e la crescita della produzione interna, i prezzi sono diventati più accessibili per la classe media. Giugno e luglio sono la stagione di punta del raccolto per i mirtilli nazionali. I prezzi al dettaglio dei mirtilli nazionali sono stati di circa 4,00 dollari al kg a giugno e luglio 2019 e hanno raggiunto il minimo di 2,00 dollari al kg a fine luglio 2019.

Nel 2012, la Cina ha aperto il suo mercato ai mirtilli importati da diversi Paesi, tra cui Cile, Messico, Uruguay, Canada e Perù.

Un consumatore sceglie una confezione di mirtilli in un supermercato a Zhengzhou, nella provincia di Henan.

Cile e Perù rappresentano oltre il 99% del mercato d’importazione grazie agli accordi di libero scambio e alle opposte stagioni del raccolto. I mirtilli provenienti da questi due paesi non sono valutati in base alle tariffe rispetto al tasso del 30% della nazione più favorita (NPF). Tutti gli altri esportatori pagano il tasso tariffario di importazione NPF. La stagione di picco delle vendite all’importazione è gennaio e febbraio, perché questi mesi sono fuori stagione per la produzione interna e c’è una forte domanda di frutta fresca durante il periodo delle vacanze del Festival di Primavera della Cina.

Concorrenti dei mirtilli USA

Cile e Perù sono i principali esportatori di mirtilli in Cina. Poiché i produttori sudamericani hanno una stagione di raccolta diversa per i mirtilli freschi, i mirtilli domestici cinesi sono in concorrenza diretta con i mirtilli statunitensi soprattutto perché hanno stagioni di raccolta simili. In settembre e ottobre, i mirtilli nazionali si stanno avvicinando alla fine della stagione e la qualità diminuisce notevolmente, mentre la qualità dei mirtilli sudamericani è anch’essa di bassa qualità. Anche i mirtilli vengono ora esportati dalla Colombia britannica, in Canada, ma la produzione è bassa e non può soddisfare la domanda del mercato. Il mercato futuro si sta muovendo verso mirtilli importati di qualità superiore, con un’offerta stabile e un gusto dolce.

Import di mirtilli in Cina per provenienza (tonnellate)

Paese20152016201720182019
Perù014.9985.65711.919
Chile6.0817.4726.2889.65710.049
Canada3671555570
Argentina00026
Totale6.4598.73912.21715.37222.045
Fonte: Trade Date Monitor

Il crescente consumo di mirtilli sta portando a un’espansione della produzione cinese, che passa da 14.000 tonnellate nel 2012 a 180.000 tonnellate nel 2018. Le province di Shandong, Guizhou e Liaoning sono le principali aree di produzione. Gli esperti del settore prevedono che la produzione nazionale potrebbe superare il milione di tonnellate entro il 2026, superando il Nord America come primo produttore mondiale.

I grandi produttori di frutta, tra cui Driscoll’s, Costa, Hortifruit e SA Berry Fruit hanno fatto notevoli investimenti in Cina per coltivare mirtilli e altri frutti a bacca. I produttori nazionali hanno iniziato a investire in diverse varietà che offrono un aroma migliore e un equilibrio di sapori dolci e aspri.

Produzione di mirtilli in Cina (migliaia di tonnellate)

Regolamento

I produttori sono tenuti a rispettare i requisiti del GACC in materia di importazioni fitosanitarie. Secondo l’annuncio del GACC del 13 maggio 2020, numero 64, i mirtilli devono provenire da confezionatori o esportatori registrati e approvati dall’USDA APHIS. Tutte le spedizioni devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato dall’USDA APHIS. I mirtilli freschi provenienti da California, Florida, Georgia, Georgia, Indiana, Louisiana, Michigan, Mississippi, New Jersey, North Carolina, Oregon e Washington possono essere esportati in Cina.

Tutte le esportazioni, tranne quelle dalla California, dall’Oregon e da Washington, dovranno essere sottoposte a fumigazione prima di essere esportate in Cina. I regolamenti specifici per l’importazione sono soggetti a modifiche. Gli esportatori sono incoraggiati a verificare con il loro importatore cinese e con l’USDA APHIS rivedendo il loro Phytosanitary Export Database (PExD) per confermare le più attuali normative di import-export.

Canali di distribuzione

Guangzhou e Shanghai sono le destinazioni predominanti per l’importazione di frutta fresca, in quanto dispongono delle più efficienti procedure doganali, sono situate su popolari rotte di trasporto marittimo e dispongono di reti di trasporto interno ben consolidate.

Le importazioni di frutta fresca sono state tradizionalmente gestite da importatori e distributori regionali, tuttavia le grandi catene di vendita al dettaglio con logistica avanzata ed efficienza di trasporto cercano sempre più spesso di rifornirsi direttamente da esportatori e importatori per eliminare le reti di distribuzione.

I punti vendita al dettaglio utilizzano generalmente degustazioni gratuite, confezioni regalo, espositori colorati e informazioni nutrizionali per promuovere le vendite di frutta fresca.

Distribuzione ortofrutticola in Cina

Gli esportatori di mirtilli freschi dovrebbero anche prestare attenzione a come le piattaforme di e-commerce stanno guadagnando quote di mercato e cambiando la tradizionale rete di importatori-distributori-dettaglianti. A partire dal 2014, le piattaforme di e-commerce hanno iniziato a concentrarsi sull’offerta di alimentari freschi ai consumatori. Le vendite di prodotti freschi dell’e-commerce sono cresciute del 42%, superando i 2,9 miliardi di dollari nel 2018.

Le principali piattaforme, come Tmall, JD e MissFresh godono di vantaggi in termini di traffico e vendite, ma ci sono molte altre piattaforme di nicchia, come Benlai e Chunbo, che si concentrano meno sul volume e più sul riconoscimento del marchio e su una migliore esperienza del cliente.

I contatti di e-commerce hanno riferito che il settore è stato riluttante a importare direttamente i piccoli frutti freschi a causa delle sfide logistiche e dei costi, anche se alcuni hanno effettuato ordini spediti per via aerea per colmare il vuoto quando si conclude la stagione del raccolto cinese e i mirtilli sudamericani non sono ancora arrivati con il trasporto marittimo.

La maggior parte delle piattaforme sceglie ancora di lavorare con importatori o distributori per garantire che i prodotti siano freschi e ridurre il rischio di perdita di questi prodotti altamente deperibili. I contatti hanno anche riferito che i mirtilli, se non vengono maneggiati con cautela nella consegna, possono portare a un tasso di reclami molto elevato da parte dei clienti, per cui cercano di procurarsi solo prodotti con una consistenza solida.

Raccomandazioni per l’ingresso nel mercato

Le dimensioni attraenti, l’imballaggio e le varietà aromatizzate dolci aiuteranno i prodotti statunitensi a conquistare quote di mercato in Cina. Per soddisfare la domanda del mercato, Cile e Perù sono stati in grado di fornire mirtilli di dimensioni adeguate, stabilendo lo standard per le aspettative dei consumatori.

Si prevede che i mirtilli statunitensi saranno i più richiesti dopo il mese di giugno, quando la produzione cinese diminuirà e i prodotti sudamericani non saranno ancora arrivati sul mercato.

In Cina, i mirtilli sono generalmente classificati in tre livelli: da 12 a 14 millimetri (mm), da 14 a 16 mm e 16 mm o più. I prodotti sono tipicamente venduti in confezioni da 125 g. Queste confezioni più piccole sono convenienti da acquistare e opportunamente dimensionate per le famiglie cinesi più piccole.

Mirtilli cinesi calibro 18mm venduti in confezione da 125g

Gli esportatori possono anche evidenziare le dimensioni e l’alto contenuto di zucchero sulla confezione (e agli importatori durante le discussioni di vendita). Gli importatori sono tenuti a cercare varietà statunitensi che siano superiori a 12 gradi brix e più grandi di 16 mm.

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